CRM-Software für Finanzdienstleister und Banking

Ein CRM unterstützt Finanzunternehmen bei der Einhaltung regulatorischer Vorgaben, indem es Pflichtdaten, Einwilligungen und Kundeninteraktionen zentral dokumentiert und Prozesse nachvollziehbarer macht. HubSpot greift diesen Ansatz mit Funktionen wie Einwilligungsmanagement, der Erfassung von Rechtsgrundlagen, Cookie-Bannern, dauerhafter Datenlöschung und dem kontrollierten Umgang mit sensiblen Daten auf. So lassen sich Anforderungen etwa aus der DSGVO und, je nach Einsatzbereich, auch aus MiFID II oder WpHG strukturierter im Arbeitsalltag abbilden. 

Wichtig ist dabei: Ein CRM erleichtert damit Compliance im Arbeitsalltag, ersetzt aber keine rechtliche Prüfung im Einzelfall.

HubSpot CRM eignet sich für ein breites Spektrum an Finanzdienstleistern, von Banken, FinTechs, Vermögensverwaltungen und Finanzberatungen bis hin zu Investmentbanking, Kredit- und Finanzierungsanbietern sowie Broker- und Vermittlerorganisationen. Besonders profitieren Finanzunternehmen, die kundennahe Prozesse skalieren, Abteilungen besser vernetzen und Wachstum strukturierter steuern wollen. Auch kleinere Finanz-Teams, die erstmals ein CRM einführen, sowie größere Institute, die bestehende Systeme konsolidieren oder ablösen möchten, können die Plattform passend einsetzen.

Ja. HubSpot integriert KI über die gesamte Plattform hinweg und unterstützt Finanzdienstleister und Banken dabei, Kundenkommunikation, Follow-ups und wiederkehrende Aufgaben effizienter zu steuern. KI-Agenten helfen unter anderem bei der Erstellung von Content, der Identifizierung und Ansprache neuer Leads, der Bearbeitung von Supportanfragen sowie der Priorisierung und Steuerung von Vertriebs- und Serviceprozessen.

Ja. HubSpot bietet eine skalierbare CRM-Plattform, die sich flexibel an die Anforderungen von Finanzdienstleistern und Banken jeder Größe anpassen lässt. Kleinere Institute können mit grundlegenden CRM-Funktionen starten und die Plattform bei Bedarf um zusätzliche Funktionen für z. B. Automatisierung, Reporting und Kundenverwaltung erweitern. Auch für mittelständische und größere Finanzunternehmen eignet sich HubSpot, da sich der Funktionsumfang an unterschiedliche Prozesse, Teams und Wachstumsphasen anpassen lässt.

Ja. HubSpot lässt sich mit vielen anderen Systemen und Tools der Finanzbranche integrieren, sowohl über zahlreiche vorgefertigte Apps im HubSpot Marketplace als auch über APIs und individuelle Anbindungen. Dazu gehören z. B. Integrationen mit Finanzplattformen, Finanzplanungssoftware, Dokumentenmanagementsystemen oder Kernbanksystemen. Für Finanzdienstleister ist das besonders relevant, weil sich bestehende Systemlandschaften besser vernetzen, Datensilos reduzieren und Abläufe über verschiedene Plattformen hinweg effizienter steuern lassen.

HubSpot CRM ist in einer dauerhaft kostenlosen Grundversion verfügbar, die bereits zentrale Funktionen wie Kontaktverwaltung, Pipeline-Management, E-Mail-Integration und grundlegende Reporting-Features abdeckt. Für Finanzdienstleister und Banken, die zusätzliche Funktionen etwa für erweiterte Automatisierung, Compliance-konforme Prozesse, tiefere Integrationen oder eine bessere Steuerung der Kundenbeziehungen benötigen, stehen kostenpflichtige Pakete von Starter bis Enterprise bereit. Die Starter-Plattform beginnt im aktuellen Aktionsangebot bei 7 € pro Lizenz/Monat im ersten Jahr bei jährlicher Vorauszahlung; regulär liegt der Preis bei 20 € pro Lizenz/Monat. Im Marktvergleich liegen die Einstiegspreise anderer CRM-Anbieter, wie z. B. Microsoft, Salesforce oder SAP, je nach Lösung und Funktionsumfang häufig über denen von HubSpot.

(*Preisinformationen Stand Juni 2026. Aktuelle Preise finden Sie auf der HubSpot-Preisseite.)

Die Dauer der Implementierung hängt von den individuellen Anforderungen und dem Umfang der gewünschten Konfiguration ab.

Ein Basis-Setup für kleinere Finanz- und Bankinstitute ist meist innerhalb von 2 bis 4 Wochen einsatzbereit und umfasst in der Regel den Import von Kundendaten, Verbindung des E-Mail-Postfachs sowie die Erstellung erster Workflows. Für ein Professional-Setup mit Core-Banking-Integration, Marketing-Automatisierung und Kundenportal sollten Sie etwa 2 bis 3 Monate einplanen. Eine vollständige Enterprise-Implementierung mit Portfolio-Management-Integration, Compliance-Tools und Omnichannel-Funktionen kann je nach Komplexität 6 bis 12 Monate dauern.

HubSpot bietet für die Implementierung eigene Migrationsservices sowie Unterstützung durch Solutions Partner an.