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CRM für Buchhalter & Steuerberater | Kostenlos mit HubSpot

HubSpot CRM unterstützt Steuerkanzleien und Buchführungsdienstleister dabei, Mandantenbeziehungen zu zentralisieren, Fristen im Blick zu behalten und Marketingprozesse zu automatisieren. Starten Sie kostenlos und erleben Sie, wie HubSpot Ihnen dabei hilft, Ihre Kanzlei effizienter zu führen.
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Keine Kreditkarte erforderlich

Person greift nach einem Buch im Regal – symbolisch für strukturierte Datenverwaltung mit HubSpot CRM für Buchhalter und Steuerberater

 

Steuerberater und Buchhalter wissen, wie wichtig strukturierte Prozesse, verlässliche Daten und vor allem stabile Mandantenbeziehungen sind. Sie kennen die Bedeutung von Informationen, insbesondere wenn es um Finanzdaten, steuerrechtliche Fristen und die individuelle Situation ihrer Mandantschaft geht. Um dieses Wissen optimal zu nutzen, kommt es auf das passende CRM-System (Customer Relationship Management) an.

Ein CRM für Buchhalter und Steuerberater sammelt Mandantendaten nicht nur, sondern macht sie für Akquise, Mandantenbetreuung und interne Abläufe nutzbar. Die Mandantenbeziehung steht im Mittelpunkt jeder Kanzlei und will entsprechend gepflegt werden. Ein CRM-System ebnet einer langfristigen Beziehung den Weg und bildet die Grundlage für exzellenten Mandantenservice durch strukturiertes Kontaktmanagement.

Dabei haben Steuerberatungskanzleien und Buchführungsdienstleister spezifische Anforderungen an ein CRM-System. Fristverwaltung, Dokumentenmanagement, Datenschutz nach DSGVO und wiederkehrende Mandate prägen das Tagesgeschäft. Wer überzeugt? Das HubSpot CRM für Buchhalter und Steuerberater.

HubSpot CRM Pipeline-Management-de

Was ist ein CRM-System für Buchhalter und Steuerberater?

Ein CRM-System (Customer Relationship Management) für Buchhalter und Steuerberater ist eine Softwarelösung, die alle Mandantendaten, Interaktionshistorien und Kommunikationsverläufe einer Steuerkanzlei zentral verwaltet. Die Software unterstützt beim Onboarding neuer Mandate, bei der Fristverwaltung und beim Aufbau langfristiger Mandantenbeziehungen. Ein gutes CRM für die Buchhaltungsbranche verbindet sich mit bestehenden Kanzlei-Tools, automatisiert wiederkehrende Abläufe und liefert datenbasierte Einblicke in die Kanzleientwicklung. HubSpot CRM bietet Buchhaltern und Steuerberatern eine flexible Grundlage, die sich ohne technisches Fachwissen konfigurieren und einsetzen lässt.

Was sind die Vorteile eines CRM-Systems für Buchhalter und Steuerberater?

In Steuerkanzleien und Buchführungsbüros kommt es auf verlässliche Prozesse, klare Übersichten und operative Effizienz an. Ein CRM-System für Buchhalter und Steuerberater sorgt dafür, dass die Mandantschaft stets durchgängig und auf dem gleichen Wissensstand betreut wird.

Ein CRM-System schafft dabei alle praktischen Grundlagen. Abläufe zu automatisieren sowie Mandate effizient und strukturiert zu verwalten, gehören zu den zentralen Vorteilen.

Strukturierte Mandantenverwaltung

Statt Daten in Excel-Tabellen, E-Mail-Postfächern und separaten Fachprogrammen zu verwalten, bündelt HubSpot CRM alle Mandanteninformationen an einem Ort: Kontaktdaten, Kommunikationsverläufe, bearbeitete Dokumente und offene Aufgaben. Mitarbeitende in der Kanzlei haben jederzeit Zugriff auf den aktuellen Stand und können Mandate ohne Informationsverlust weiterbearbeiten, auch bei Abwesenheit einzelner Teammitglieder. Rollenbasierte Zugriffsrechte stellen sicher, dass vertrauliche Finanzdaten nur für autorisierte Personen sichtbar sind.

Bessere Zusammenarbeit im Kanzleiteam

HubSpot CRM ermöglicht es, Aufgaben gezielt zuzuweisen und Kommunikationsverläufe transparent zu teilen, sodass jede Person im Team nahtlos dort weitermachen kann, wo eine andere aufgehört hat. Vertrauliche Mandantendaten lassen sich mit klar definierten Zugriffsrechten schützen, ohne die Zusammenarbeit zu behindern. Das Conversations-Tool von HubSpot fasst alle Kommunikationskanäle an einem Ort zusammen, damit keine Mandantenanfrage zwischen den Systemen verloren geht.

Mehr Transparenz entlang der Mandantenreise

HubSpot CRM macht den gesamten Lebenszyklus eines Mandats sichtbar: von der ersten Anfrage über laufende Betreuung bis hin zur Verlängerung. Steuerberaterinnen und Steuerberater sehen auf einen Blick, welche Fristen anstehen, wann zuletzt Kontakt stattfand und welche nächsten Schritte geplant sind, ohne in mehreren Systemen nachschauen zu müssen. Durch die Lead-Management-Software von HubSpot geht keine Anfrage verloren und kein Follow-up wird vergessen.

Weniger manuelle Arbeit durch Automatisierung

Buchhalterinnen und Buchhalter verbringen zu viel Zeit mit Aufgaben, die automatisiert werden könnten: Fristenerinnerungen versenden, Follow-ups planen, Mandantenanfragen weiterleiten. HubSpot CRM übernimmt diese Routinen vollautomatisch. Durch das Sales-Automation-Tools von HubSpot werden Kanzleiteams spürbar entlastet und können ihre Zeit auf beratungsintensive Tätigkeiten konzentrieren, statt manuelle Dateneingaben zu verwalten.

Skalierbares Wachstum mit nahtlosen Integrationen

HubSpot CRM wächst mit der Kanzlei und verbindet sich über den HubSpot Marketplace mit den Tools, die Buchhalterinnen und Buchhalter bereits täglich nutzen: darunter QuickBooks für die automatische Synchronisation von Mandantendaten und Rechnungsinformationen. Manuelle Datenübertragungen zwischen Systemen entfallen, Fehlerquellen werden reduziert und das gesamte Kanzleiteam arbeitet auf einer gemeinsamen, aktuellen Datenbasis.

Datenbasierte Kanzleientscheidungen

HubSpot CRM liefert Kanzleileiterinnen und Kanzleilleitern die Kennzahlen, die für strategische Entscheidungen wirklich zählen: Welche Mandantengruppen sind am profitabelsten? Welche Akquisemaßnahmen generieren die meisten Anfragen? Wie lange dauert der Onboarding-Prozess im Schnitt? Über individuelle Dashboards der Marketing-Analytics-Software von HubSpot werden diese Fragen in Echtzeit beantwortet, ohne manuelle Auswertungen in Excel.

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Nutzen Sie die KI-gestützte, benutzerfreundliche CRM-Plattform, um Ihre Kundenbeziehungen intelligenter zu verwalten, Prozesse zu automatisieren und schneller zu wachsen.

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Welche Funktionen sollte ein CRM-System für Buchhalter und Steuerberater haben?

Keine zwei Steuerkanzleien sind gleich. Das richtige CRM-System sollte sich flexibel an die bestehenden Abläufe anpassen, anstatt die Kanzlei zu zwingen, Prozesse von Grund auf umzugestalten. Umso wichtiger ist es, auf die wirklich relevanten Funktionen zu achten. Auf folgende Features kommt es dabei an:

Pictogram Kontaktmanagement

Kontaktmanagement

Ein modernes CRM-System für Buchhalter und Steuerberater bietet umfassendes Kontaktmanagement: Mandantendaten, Gesprächsnotizen, eingereichte Dokumente, Fristen und Kommunikationsverläufe werden strukturiert und jederzeit abrufbar gespeichert. HubSpot CRM ermöglicht es, für jedes Mandat ein vollständiges Profil zu führen, auf das alle autorisierten Mitarbeitenden zugreifen können. Dadurch entsteht eine einheitliche Datenbasis, die den gesamten Mandatszyklus abbildet und eine konsistente Betreuungsqualität sicherstellt.

Pictogram Automation

Marketing Automation

Steuerkanzleien und Buchführungsbüros sind oft auf Weiterempfehlung angewiesen, dabei wird aktives Marketing häufig vernachlässigt. HubSpot CRM bietet über Marketing Hub eine integrierte Marketingautomatisierung, mit der Kanzleien E-Mail-Kampagnen aufsetzen, Interessierte gezielt ansprechen und die gesamte Kommunikation automatisiert steuern können. So lassen sich Mandantengewinnung und Bestandsmandantenpflege parallelisieren, ohne den laufenden Kanzleibetrieb zu belasten.

Pictogram Pipeline

Steuerbare Deal- und Lead-Pipelines

Über die Pipeline-Verwaltung von HubSpot behalten Steuerberaterinnen und Steuerberater den Überblick über alle laufenden Mandatsanfragen. Neue Anfragen für Steuerberatungen, Jahresabschlüsse oder Buchhaltungsprojekte lassen sich als Deals anlegen und durch definierte Phasen steuern. Durch AppFollow-Integrationen und automatische Benachrichtigungen wird sichergestellt, dass kein Mandat in der Pipeline einschläft.
Pictogram Kundensupport

Umfangreiche Kundenservice-Tools

Für Steuerkanzleien sind schnelle Reaktionszeiten auf Mandatenanfragen ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Über Live Chat und Chatbot lassen sich eingehende Anfragen sofort erfassen, qualifizieren und weiterleiten. Die Service Hub Helpdesk-Funktion organisiert alle offenen Mandantenanfragen in einem zentralen Ticketsystem und sorgt für strukturierte Bearbeitung und lückenlose Nachverfolgung.

Pictogram Customer Success

Customer-Success-Tools

Langfristige Mandatsbindung ist profitabler als ständige Neuakquise. HubSpot CRM bietet über Customer Success Management Funktionen zur proaktiven Mandantenbetreuung: automatische Folgeaktivitäten nach Abschluss eines Jahresabschlusses, Zufriedenheitsabfragen und strukturierte Übergaben bei Personalwechsel in der Kanzlei. Durch eine konsequente Mandantenorientierung werden Bestands- mandate zu langfristigen Partnerschaften.
Pictogram System-Integrationen

Integration mit bestehenden Systemen

HubSpot CRM lässt sich mit gängigen Buchhaltungs- und Steuerberatungsprogrammen verbinden. Die Integration mit QuickBooks ermöglicht die automatische Synchronisation von Mandantendaten und Rechnungsinformationen. Über die API-Schnittstellen von HubSpot können DATEV-kompatible Umgebungen angebunden werden. Sämtliche im HubSpot Marketplace verfügbaren Integrationen ermöglichen eine lückenlose Datenübertragung zwischen CRM und Fachsoftware, ohne manuelle Dateneingabe.

Pictogram Reporting und Dashboards

Reporting und Dashboards

In der Steuerberatung zählt, was messbar ist. HubSpot CRM stellt über individuell konfigurierbare Dashboards alle relevanten Kennzahlen bereit: Anzahl aktiver Mandate, Conversion-Rate neuer Anfragen, durchschnittliche Bearbeitungszeiten und Customer Acquisition Cost. Kanzleileiterinnen und Kanzleileiter können auf Basis dieser Daten Ressourcen gezielt einsetzen und die strategische Kanzleientwicklung datenbasiert steuern.

Pictogram CRM-App

Mobile CRM-App

Steuerberater und Buchhalter sind nicht immer am Schreibtisch. Mit der HubSpot Mobile App für iOS und Android haben Kanzleimitarbeitende jederzeit Zugriff auf Mandantendaten, können Notizen aus Terminen direkt erfassen und Aufgaben unterwegs abschließen. Die mobile App synchronisiert alle Daten in Echtzeit mit der Desktop-Version und stellt sicher, dass das gesamte Kanzleiteam immer auf dem aktuellen Stand ist. So bleibt die Mandantenbetreuung auch im Außendienst lückenlos.

 

Starten Sie noch heute mit HubSpot CRM

Nutzen Sie das CRM, dem über 258.000 Unternehmen vertrauen, für Ihre Buchhaltungs- oder Steuerkanzlei. Entdecken Sie alle Funktionen, mit denen Steuerkanzleien und Buchführungsdienstleister ihre Mandate effizienter verwalten und gezielt wachsen.

Warum Buchhalter und Steuerberater auf HubSpot CRM setzen sollten

HubSpot CRM ist eine der wenigen Plattformen, die Mandantenmanagement, Marketing, Vertrieb und Kundenservice auf einer einzigen Plattform vereint. Gerade für Steuerberatungskanzleien und Buchführungsdienstleister, die effizient wachsen wollen, bietet HubSpot entscheidende Vorteile. Zur vollständigen Plattform von HubSpot gehören neben dem CRM auch Onboarding und Migrationsdienste für einen nahtlosen Einstieg.

  • Die ideale Plattform für Marketing, Marketing Hub und Vertrieb, Sales Hub: Über HubSpot können Steuerkanzleien Inbound-Marketing betreiben, Anfragen qualifizieren und in Mandate umwandeln, ohne separate Tools kaufen zu müssen. Alle Funktionen sind auf einer Plattform integriert.
  • KI-Tools für Produktivität der Mitarbeitenden: KI-gestützte Features von HubSpot automatisieren die Erstellung von Follow-up-E-Mails, fassen Mandantengespräche zusammen und schlagen nächste Schritte vor. Kanzleiteams gewinnen dadurch Zeit für die eigentliche Beratungsarbeit.
  • Lead-Management und Pipeline: Automatisiert und strukturiert die gesamte Pipeline von der ersten Anfrage bis zur Mandatsunterzeichnung. Keine Anfrage wird übersehen, kein Follow-up vergessen.
  • Kundenzufriedenheit verbessern über Customer Success Management: Proaktive Mandantenbetreuung durch automatisierte Check-ins, Zufriedenheitsabfragen und strukturiertes Beschwerdemanagement. Mandantenbindung wird systematisch aufgebaut.
  • Pipeline-Management: HubSpot bietet vollständige Transparenz über alle laufenden Mandatsanfragen und deren Status. Kanzleileiterinnen und Kanzleileiter sehen auf einen Blick, wo Handlungsbedarf besteht.
  • Integrationen mit bestehender Kanzleisoftware: Über den HubSpot Marketplace verbindet sich HubSpot CRM mit QuickBooks, DATEV-kompatiblen Tools und weiteren Fachprogrammen. Daten fließen automatisch zwischen den Systemen.
  • DSGVO-Konformität: HubSpot ist als Auftragsverarbeiter gemäß DSGVO tätig und bietet umfangreiche Datenschutzfunktionen, die für Steuerberater und Buchhalter besonders relevant sind.

Diese Unternehmen vertrauen auf HubSpot:
Babbel, Everphone und Personio

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972 % mehr generierte Leads durch ganzheitliche CRM-Strategie

FinTecSystems, der führende Open-Banking-Anbieter im DACH-Raum, kämpfte mit Datensilos zwischen Marketing, Vertrieb und Support. Nach der Einführung von HubSpot CRM laufen alle Prozesse auf einer Plattform zusammen. Das Ergebnis: 972 % mehr generierte Leads, 64 % mehr organischer Traffic und eine vollständig transparente Kundenbetreuung über alle Abteilungen hinweg.
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60 % Umsatzwachstum im Jahresvergleich dank HubSpot CRM

meinBafög unterstützt Studierende bei der Beantragung staatlicher Finanzierungsleistungen und benötigte eine strukturierte CRM-Lösung, um Vertrieb und Marketing effizient zu verbinden. Mit HubSpot als zentralem System für alle Kundenkontakte verzeichnet das Finanzdienstleistungsunternehmen seither 60 % Umsatzwachstum im Jahresvergleich sowie eine E-Mail-Öffnungsrate von 60 % bei automatisierten Kampagnen.
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business documents on office table with smart phone and digital tablet and graph financial with social network diagram and man working in the background

Marketing und Sales auf einer Plattform vereint

Die Scope Group, eines der führenden europäischen Rating- und Analysehäuser im Finanzbereich, setzte auf HubSpot CRM, um Marketing- und Vertriebsprozesse zu verbinden und auf einer gemeinsamen Datenbasis zu arbeiten. Durch das vollständige CRM konnte die Scope Group ihre interne Zusammenarbeit strukturieren und die Ansprache potenzieller Kundinnen und Kunden gezielt steuern.
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Häufig gestellte Fragen

Finden Sie hier Anworten auf häufig gestellte Fragen zu CRM-Software für IT- und Softwareunternehmen:

Ein CRM für Buchhalter und Steuerberater ist eine Software zur Verwaltung von Mandantenbeziehungen, die speziell auf die Anforderungen von Steuerkanzleien und Buchführungsdienstleistern zugeschnitten ist. Das System zentralisiert Mandantendaten, Kommunikationshistorien und Fristen auf einer Plattform. HubSpot CRM bietet Buchhaltern und Steuerberatern eine flexible Grundlage mit Funktionen für Kontaktverwaltung, Pipeline-Management und Prozessautomatisierung. Im Unterschied zu branchenneutraler Software lässt sich HubSpot CRM an die spezifischen Workflows einer Kanzlei anpassen, ohne dass technische Vorkenntnisse erforderlich sind.

Ein CRM für die Buchhaltungsbranche ergänzt die Standardfunktionen zur Kontakt- und Pipeline-Verwaltung um branchenspezifische Workflows: Fristverwaltung, Dokumentenmanagement, strukturiertes Mandanten-Onboarding und Erinnerungen zu steuerrechtlichen Terminen. HubSpot CRM ermöglicht es Steuerberatern und Buchführungsdienstleistern, diese Prozesse frei zu konfigurieren, ohne auf ein starres Branchensystem angewiesen zu sein. Die Plattform skaliert mit der Kanzleigröße und bleibt dabei intuitiv bedienbar.

HubSpot CRM lässt sich über den HubSpot Marketplace mit einer Vielzahl von Drittanwendungen verbinden, darunter QuickBooks. Für DATEV-kompatible Umgebungen stehen Drittanbieter-Integrationen sowie API-Schnittstellen zur Verfügung, die eine Synchronisation von Mandantendaten ermöglichen. Durch diese Integrationen entfällt die manuelle Datenübertragung zwischen Systemen, was Fehlerquellen reduziert und Kanzleiteams entlastet. Die Verfügbarkeit spezifischer Integrationen kann im HubSpot Marketplace geprüft werden.

Ein CRM für Steuerberater und Buchhalter unterstützt die Mandantenakquise durch strukturiertes Lead-Management. Anfragen über Website-Formulare, E-Mail oder Telefon werden automatisch im System erfasst und dem zuständigen Teammitglied zugewiesen. Automatisierte Follow-up-Sequenzen stellen sicher, dass Interessierte regelmäßig angesprochen werden, ohne dass manueller Aufwand entsteht. HubSpot CRM liefert dabei vollständige Transparenz über den Status jeder Anfrage, von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Mandatsunterzeichnung.

Ja. HubSpot CRM ist in einer vollständig kostenlosen Version verfügbar, die auch für kleinere Steuerkanzleien und selbstständige Buchhalter geeignet ist. Das System wächst mit der Kanzlei: Die kostenlosen Grundfunktionen decken Kontaktverwaltung, Pipeline-Management und einfache Automatisierungen ab. Wer erweiterte Funktionen wie umfangreiche Marketingautomatisierung oder detaillierte Reportings benötigt, kann jederzeit auf ein Premium-Abonnement upgraden. Eine Kreditkarte ist für den Start nicht erforderlich.

HubSpot CRM bietet verschiedene Funktionen zur Unterstützung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), darunter Einwilligungsmanagement, Datenlöschfunktionen und Datenschutz-Einstellungen auf Kontaktebene. HubSpot ist als Auftragsverarbeiter gemäß DSGVO tätig und stellt entsprechende Vertragsunterlagen bereit. Detaillierte Informationen zu Datenschutz und DSGVO-Konformität sind unter hubspot.de/data-privacy/gdpr verfügbar.

Bestes CRM für Buchhalter und Steuerberater

HubSpot vereint Marketing, Vertrieb und Mandantenservice auf einer leistungsstarken, KI-gestützten CRM-Plattform, damit Steuerkanzleien und Buchführungsdienstleister ihre gesamte Mandantenreise effizient steuern, Mandantendaten zentral bündeln und nachhaltiges Kanzleiwachstum vorantreiben können. Starten Sie mit kostenlosen Tools und skalieren Sie flexibel mit Ihrer Kanzlei, ohne die Komplexität klassischer Softwarelösungen.

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