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Wie Sie Kundschaft an Serviceteams weiterleiten

User-Persona Sales
Outcome Early

CSMs beginnen ihre Arbeit ohne Hintergrundwissen. Ihre Kundschaft muss sich wiederholen. So geht Vertrauen verloren. 

Die KI erstellt das Übergabedokument, damit Ihr Serviceteam von Anfang an gut informiert ist.

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Ein umfassender Überblick für Serviceteams ab dem ersten Tag

Wenn ein Deal abgeschlossen wird, sollten alle Informationen, über die das Vertriebsteam verfügt, an das Servicesteam weitergegeben werden. Der Customer Handoff Agent fasst die jüngste Korrespondenz, den Dealstatus, Tickets, öffentliche Nachrichten und die wichtigsten Ansprechpersonen in einem übersichtlichen Dokument zusammen. Keine verstreuten Informationen mehr. 

Nutzen Sie zunächst den Customer Handoff Agent, um Übergabedokumente automatisch zu erstellen. Fahren Sie mit dem Company Research Agent fort, um tiefere Einblicke in den Kundenkontext zu erhalten. Mit dem Breeze-Assistenten können Sie anschließend Deals, Gesprächszusammenfassungen und wichtige Vereinbarungen aus dem Vertriebsprozess abrufen.

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Erste Schritte mit dem Customer Handoff Agent

Erstellen Sie Ihr erstes Dokument zur Kundenübergabe in wenigen Minuten. 

Schritt 1 – Tool über den Agent Marketplace installieren

Navigieren Sie zu Breeze und anschließend zum Agent Marketplace. Suchen Sie nach „Customer Handoff Agent“ und klicken Sie auf „Hinzufügen“. Sobald Sie den Agent hinzugefügt haben, klicken Sie auf „Öffnen“.

Schritt 2 – Agent konfigurieren

Klicken Sie oben rechts auf „Konfigurieren“. Verknüpfen Sie den Agent mit dem Dealdatensatz oder dem Kundenaccount, den Sie übertragen möchten. Fügen Sie optional Datenquellen hinzu, um dem Agent zusätzlichen Kontext zu liefern, beispielsweise zu Ihrem Onboarding-Prozess oder Ihren Serviceversprechen.

Schritt 3 – Kundenübergabedokument erstellen

Wählen Sie den Deal oder den Kundenaccount aus, den Sie übergeben möchten, und führen Sie den Agent aus. Nun werden die jüngste Korrespondenz, der Dealstatus, offene Tickets, öffentliche Unternehmensmeldungen und die wichtigsten Ansprechpersonen in einem übersichtlichen Übergabedokument zusammengefasst. Überprüfen Sie die Daten auf ihre Richtigkeit, bevor Sie sie weitergeben. 

Schritt 4 – Mit dem Serviceteam teilen

Senden Sie das fertige Übergabedokument an den zuständigen CSM oder das Onboarding-Team. Exportieren Sie die Datei als PDF oder kopieren Sie einen Direktlink, um sie zu teilen. Das Serviceteam beginnt die Zusammenarbeit mit einem umfassenden Überblick darüber, wer das Unternehmen ist, welche Vereinbarungen getroffen wurden und was der Kundschaft am wichtigsten ist.

Direkt loslegen und Ergebnisse sehen

Sobald der Customer Handoff Agent Übergabedokumente erstellt, verfügt jede neue Kundenbeziehung von Beginn an über den vollständigen Kontext. Ihr Serviceteam weiß bereits vor dem ersten Anruf, was vereinbart wurde, wer die wichtigsten Kontaktpersonen sind und was der Kundschaft wichtig ist. 
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Was Sie erwartet:

  • Automatisch generierte, strukturierte Übergabedokumente

  • Dealhistorie, Kontakte und Verpflichtungen an einem Ort

  • Zuverlässiger Service vom ersten Tag an

Kundinnen und Kunden vergessen nicht, was Sie vereinbart haben. Deshalb sollte auch Ihr Serviceteam im Bilde sein. Eine reibungslose Übergabe ist der erste Schritt zu einer langfristigen Kundenbeziehung. 

Mehr Einblicke mit Breeze-Tools

Sobald die Übergabedokumente vorliegen, helfen diese Tools dabei, Kontextinformationen zu liefern und die Kundenbeziehung zu überwachen.
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Company Research Agent

Liefert zusätzliche Hintergrundinformationen zum Unternehmen, indem öffentliche Informationen wie aktuelle Nachrichten, Veränderungen im Leadership und Geschäftsentwicklungen ausgewertet werden. Verwenden Sie dieses Tool, wenn Ihre Übergabedokumente weitere Hintergrundinformationen zur aktuellen Situation der Kundschaft oder zu deren strategischen Prioritäten erfordern. 
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Breeze-Assistent

Zeigt die Deals, Gesprächszusammenfassungen und die wichtigsten im Verkaufsprozess eingegangenen Vereinbarungen anhand Ihrer vollständigen CRM-Daten an. Nutzen Sie diese Funktion, um schnell konkrete Fragen zu beantworten, wie beispielsweise „Welche Rabatte haben wir angeboten?“ oder „Was waren die wichtigsten Bedenken der Ansprechperson während der Evaluierungsphase?“.
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Customer Health Agent

Liefert zusätzliche Einblicke in die Kundenbeziehung für die Übergabe vom Vertrieb an den Kundenservice auf der Grundlage aktueller Gespräche und allgemeinerer Websignale. Verwenden Sie diese Funktion, um etwaige Frühwarnzeichen zu kennzeichnen, damit das Serviceteam weiß, welche neuen Accounts während des Onboardings besondere Aufmerksamkeit erfordern.