Wie Sie Meetings effizient vor- und nachbereiten

User-Persona Sales
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Vertriebsteams müssen täglich mehrere Meetings absolvieren und haben nicht immer ausreichend Zeit, sich angemessen vorzubereiten.

Breeze ruft vor jedem Anruf Ihre CRM-Daten ab und erfasst anschließend die weiterführenden Maßnahmen.

Bild: Wie Sie Meetings effizient vor- und nachbereiten

Gehen Sie gut informiert in jedes Gespräch

Jedes Gespräch, das Ihre Vertriebsmitarbeitenden führen, sollte auf dem vorherigen aufbauen. Breeze ruft vor dem Anruf die Kontakthistorie, die Dealphase, frühere Anrufe und die jüngsten Aktivitäten aus dem Smart CRM von HubSpot ab. Nach Abschluss des Gesprächs erfasst Breeze Notizen, leitet daraus die nächsten Schritte ab und entwirft automatisch eine Folge-E-Mail. 

Starten Sie mit Smart Deal Progression, um die Vorbereitung von Meetings, die Erstellung von Notizen mittels KI sowie CRM-Aktualisierungen nach dem Gespräch in einem zentralen Workflow zu ermöglichen. Mit dem Breeze-Assistenten können Sie dann Kontaktzusammenfassungen nach Bedarf abrufen. Für vollständige Transkripte, die in strukturierte Notizen umgewandelt werden sollen, können Sie schließlich den Call Recap Agent nutzen. 

Mehr erfahren

Schließen Sie Deals

2-mal

schneller ab (im Durchschnitt) mit dem Meetings-Tool von HubSpot

Erzielen Sie

2,4-mal

mehr Abschlüsse (im Durchschnitt) mit dem Meetings-Tool von HubSpot

Gewinnen Sie

2,4-mal

mehr Deals (im Durchschnitt) mit dem Meetings-Tool von HubSpot

Wir führen zielgerichtetere Kundengespräche und stellen unseren Vertriebsteams dabei automatisch die erforderlichen Informationen zur Verfügung. Der KI-Meeting-Assistent versorgt unser weltweit agierendes Team mit Daten aus Webaktivitäten und früheren Interaktionen, damit unsere Mitarbeitenden sich auf das Wesentliche konzentrieren können: Deals erfolgreich abzuschließen.

BILL MOONEY

Director of Sales

Time Doctor

Sales Hub Professional

Erste Schritte mit Smart Deal Progression

Erledigen Sie die Vorbereitung, Notizen und Nachfassaktionen für Meetings in einem einzigen Workflow.

Schritt 1 – Smart Deal Progression aktivieren

Navigieren Sie zu „Vertrieb“, dann zu „Deals“ und suchen Sie nach den Einstellungen für die „Smart Deal Progression“. Aktivieren Sie diese Funktion, um KI-gestützte Meetingvorbereitung, Notizen und Nachfassaktionen nach dem Gespräch für Ihre Dealpipeline zu nutzen.

Schritt 2 – Kalender verknüpfen

Verknüpfen Sie Ihren Google- oder Outlook-Kalender, damit Breeze anstehende Meetings mit Kontakten aus Ihrem CRM erkennen kann. So kann das System an Ihren Anrufen teilnehmen und Ihnen vor Beginn des Meetings Hintergrundinformationen auf der Grundlage von Deals und Kontaktdatensätzen bereitstellen.

Schritt 3 – KI-gestützte Protokollierung aktivieren

Aktivieren Sie die KI-gestützte Protokollierung, Anrufenautomatisch beizutreten. Sie zeichnet Gespräche auf, erstellt ein Protokoll und hält wichtige Momente fest. Nach jedem Anruf werden weitere Maßnahmen, empfohlene CRM-Aktualisierungen und Entwürfe für Folge-E-Mails angezeigt. 

Schritt 4 – Folge-E-Mails prüfen und versenden

Überprüfen Sie nach jedem Anruf die Gesprächszusammenfassung im Dealdatensatz. Überprüfen Sie die von der KI erstellten Notizen, bestätigen Sie die extrahierten weiteren Schritte und versenden Sie die erstellte Folge-E-Mail. Genehmigen Sie die empfohlenen Aktualisierungen der CRM-Datensätze, damit Ihre Deals immer auf dem aktuellen Stand sind.

Direkt loslegen und Ergebnisse sehen

Sobald Smart Deal Progression aktiviert ist, beginnt jedes Meeting mit einer Einordnung in den Kontext und endet mit konkreten Maßnahmen. Notizen, CRM-Aktualisierungen und Folge-E-Mails erfolgen automatisch.
Jetzt einrichten

Was Sie erwartet:

  • Vorabinformationen werden automatisch aus Ihrem CRM abgerufen

  • Notizen und zu erledigende Aufgaben werden nach jedem Anruf erfasst

  • Folge-E-Mails werden vorbereitet und zur Überprüfung bereitgestellt

Vertriebsmitarbeitende, die gut vorbereitet in ein Gespräch gehen und innerhalb weniger Minuten nachfassen, sind erfolgreich. Vertriebsmitarbeitende, die sich nicht an das Besprochene erinnern können, sind es nicht.

Mehr Einblicke mit Breeze-Tools

Sobald Sie eine funktionierende Strategie für Ihre Meetings entwickelt haben, können Sie mithilfe dieser Tools Zusammenhänge vertiefen und Übergaben optimieren.
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Kostenlose Produktversion, Alle Produktversionen

Breeze-Assistent

Ruft Kontaktübersichten, Dealverläufe und frühere Anrufnotizen in Echtzeit ab, sodass Sie sich jederzeit auf jedes Gespräch vorbereiten können. Nutzen Sie diese Funktion, wenn Sie vor einem außerplanmäßigen Anruf schnell Hintergrundinformationen benötigen oder vor einem Verkaufsgespräch die gesamte Historie eines Kontakts einsehen möchten.
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Starter, Alle Produktversionen

Call Recap Agent

Wandelt vollständige Anrufprotokolle in übersichtliche Notizen und Folge-E-Mails um. Verwenden Sie dieses Tool, wenn Anrufe länger dauern oder komplexe Themen behandeln und Sie eine übersichtliche Zusammenfassung für Ihr Team oder potenzielle Kundschaft benötigen.
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Starter, Alle Produktversionen

Customer Handoff Agent

Fasst den Dealstatus, die jüngste Korrespondenz, die wichtigsten Kontakte und zentrale Vereinbarungen in einem übersichtlichen Dokument zusammen. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie einen abgeschlossenen Deal an das Customer-Success-Team weiterleiten, damit dessen Mitarbeitende sofort informiert sind und Ihre Kundschaft nicht alles wiederholen muss.