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Kundendatenbank für Excel und Google Sheets

Behalten Sie den Überblick über Kundenbeziehungen, Vertriebsaktivitäten und Follow-ups – ideal für die ersten 25 bis 50 Kunden und Kundinnen. Lernen Sie die CRM-Grundlagen kennen, bevor Sie zu HubSpot für Google Sheets oder der kostenlosen CRM-Software von HubSpot wechseln.

Schließen Sie sich tausenden von Fachleuten an, die diese Ressource nutzen.

  • In 15 Minuten startklar – ohne technische Vorkenntnisse

  • Perfekt für die ersten 2 bis 6 Monate mit bis zu 50 Kunden und Kundinnen

  • Verstehen Sie, welche Kundendaten wirklich zählen – bevor Sie in Software investieren

  • Jederzeit in 5 Minuten ins kostenlose HubSpot CRM importieren

CRM fuer Google Sheets und Excel

Neu

CRM-Vorlage mit HubSpot verbinden

Möchten Sie die Lücke zwischen Ihrer Tabelle und einem vollwertigen CRM schließen? Sie können Ihre Google Sheets CRM-Vorlage jetzt direkt mit HubSpot verbinden – über HubSpot für Google Sheets.

  • HubSpot fuer Google Sheets: Kontaktuebertragung Schritte
  • HubSpot fuer Google Sheets: Synchronisation
  • HubSpot fuer Google Sheets AI
  • HubSpot fuer Google Sheets: Integration mit CRM

Diese Integration ermöglicht Ihnen:

  • Daten nahtlos von Google Sheets in das HubSpot CRM synchronisieren
  • Weiterhin in Ihrer gewohnten Tabellenumgebung arbeiten und gleichzeitig die leistungsstarken CRM-Funktionen von HubSpot nutzen
  • Datensätze automatisch aktualisieren und Ihre Daten konsistent halten
  • Schrittweise von einer einfachen Vorlage zu einer umfassenden CRM-Lösung wechseln – ohne vorhandene Daten zu verlieren

Der Einstieg ist einfach: Installieren Sie HubSpot für Google Sheets aus dem Google Workspace Marketplace und verbinden Sie Ihre Tabelle in wenigen Klicks mit HubSpot.

Mehr erfahren

Diese kostenlose CRM-Vorlage ist ideal für den Einstieg. Sie eignet sich am besten, wenn Sie:

✓ Ihre ersten 25 bis 50 Kunden oder Leads betreuen: Die Vorlage bewältigt dieses Volumen problemlos mit ein bis zwei Stunden Pflege pro Woche. Sobald Sie mehr als 50 aktive Beziehungen verwalten, werden manuelle Updates zeitaufwendig – dann lohnt es sich, HubSpot für Google Sheets zu erkunden, um Routineaufgaben zu automatisieren.

✓ In den ersten 2 bis 6 Monaten Ihres Unternehmens sind: Die meisten Gründerinnen und Gründer starten mit einer Tabelle, während sie ihren Vertriebsprozess entwickeln. So verstehen Sie, welche Kundendaten wirklich wichtig sind – bevor Sie in Software investieren. Wenn Sie mehr Automatisierung benötigen, können Sie mit HubSpot für Google Sheets dieselbe Tabelle mit HubSpot synchronisieren, ohne von vorne zu beginnen.

✓ Ihren Vertriebsprozess testen: Experimentieren Sie mit verschiedenen Vertriebsphasen, Kontaktfeldern und Follow-up-Intervallen. Diese Lernphase ist wertvoll – Sie wissen genau, welche Funktionen Sie beim Upgrade benötigen.

✓ Mit begrenztem Budget arbeiten: Die Vorlage ist vollständig kostenlos und funktioniert in Tools, die Sie bereits nutzen – Excel oder Google Sheets. Ideal, solange Sie die Kosten minimal halten möchten. Wenn Sie über die Vorlage hinauswachsen, wechseln Sie zu HubSpot für Google Sheets mit erweiterten Tabellenfunktionen – ebenfalls kostenlos.

Ihre CRM-Vorlage gibt Ihnen einen Vorsprung. Aber Sie müssen Ihre eigenen Daten hinzufügen, damit sie funktioniert.

1. Vorlage anpassen
Passen Sie die Vorlage an Ihr Unternehmen an. Fügen Sie Felder hinzu oder entfernen Sie sie, passen Sie Kategorien an und optimieren Sie die Vertriebsphasen so, dass sie Ihrem tatsächlichen Verkaufsprozess entsprechen. Wenn Sie Google Sheets verwenden, können Sie später HubSpot für Google Sheets verbinden und Ihre Felder den HubSpot-Eigenschaften zuordnen.

2. Kundendaten eingeben
Fügen Sie Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Unternehmensdetails Ihrer Kunden und Kundinnen hinzu. Ergänzen Sie Informationen wie den Erstkontakt, Interessen und die zuständige Person für die Beziehungspflege.

3. Follow-up-Aufgaben konfigurieren
Weisen Sie Follow-up-Aufgaben zu und legen Sie Fälligkeitsdaten und Erinnerungen fest. Oder überspringen Sie manuelle Erinnerungen ganz – HubSpot für Google Sheets automatisiert dies mit intelligenten Benachrichtigungen, die zwischen Ihrer Tabelle und HubSpot synchronisiert werden.

Wenn Sie sofort etwas Leistungsstärkeres möchten, können Sie alternativ direkt zur kostenlosen CRM-Software von HubSpot wechseln und von automatisiertem Kontakt-Tracking profitieren.

Nachdem Sie Ihre Vorlage ausgefüllt haben, helfen Ihnen diese Tipps, sie dauerhaft nützlich zu halten.

✓ Trends im Zeitverlauf verfolgen: Nutzen Sie Ihre Daten, um Kundenmuster zu erkennen, die Vertriebsleistung zu verfolgen und Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Diese Erkenntnisse zeigen Ihnen, was in Ihrem Unternehmen funktioniert.

✓ Nach jeder Interaktion aktualisieren: Warten Sie nicht mit der Aktualisierung Ihres CRM. Fügen Sie neue Kontakte hinzu, aktualisieren Sie bestehende und erfassen Sie Transaktionen direkt nach dem Gespräch. So bleiben Ihre Daten präzise und wichtige Details gehen nicht verloren. Mit HubSpot für Google Sheets werden Updates automatisch von Google Sheets in das HubSpot CRM synchronisiert – ohne doppelte Dateneingabe.

✓  Team einarbeiten: Wenn Sie Mitarbeitende haben, zeigen Sie ihnen, wie sie die Vorlage nutzen. Erstellen Sie einfache Richtlinien für eine einheitliche Dateneingabe, damit alle auf demselben Stand sind.

✓ Notizen kurz, aber konkret halten: Halten Sie fest, was besprochen wurde (konkrete Produkte oder Dienstleistungen), was benötigt wird (Mengen, Funktionen, Zeitrahmen), wer Entscheidungen trifft, die nächsten Schritte und eventuelle Bedenken. Zwei bis drei Sätze reichen – erfassen Sie das Wesentliche.

  CRM-Tabelle HubSpot für Google Sheets HubSpot Free CRM
Ideal für Erste 2 bis 6 Monate Wachsende Teams (50–500 Kontakte) Skalierung ab 500 Kontakten
Kapazität 25 bis 50 aktive Kunden Bis zu 500 Kontakte Unbegrenzte Kontakte
Einrichtungszeit 15 Minuten 5 Minuten zum Verbinden Tabelle in 5 Minuten importieren
Zeitaufwand 1 bis 2 Std./Woche, manuell 30 Min. (Teilautomatisierung) 20 Min. (Vollautomatisierung)
Follow-ups Eigene Erinnerungen festlegen Automatische Benachrichtigungen in beiden Plattformen Automatische Benachrichtigungen + Sequenzen
Teamzugang Eingeschränkt (geteilte Tabelle) Echtzeit-Synchronisierung für Teams Unbegrenzte Nutzer mit Rollenberechtigungen
Mobiler Zugriff Sehr eingeschränkt Google Sheets App + HubSpot Mobile Vollständige HubSpot Mobile App
Kosten Kostenlos Kostenlos Kostenlos
 

Vorteile einer CRM-Vorlage

Eine CRM-Tabellenvorlage hilft Unternehmen dabei, Informationen rund um Kundenbeziehungen zu verwalten – von potenziellen Leads über Vertriebschancen bis hin zu Kundeninteraktionen. Mit einer fertigen Vorlage profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

CRM-Vorlage von HubSpot: Einfach

Einfache Handhabung

Eine CRM-Vorlage gibt Ihrem Unternehmen einen sofortigen Vorsprung. Anstatt eine eigene Struktur von Grund auf zu entwickeln, können Sie die Vorlage in Google Sheets oder Excel kopieren und direkt loslegen.

CRM-Vorlage von HubSpot: Anpassungsfaehig

Anpassungsfähigkeit

Mit einer CRM-Vorlage in Google Sheets oder Excel haben Sie die Flexibilität, sie an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anzupassen. Sie können Felder hinzufügen, verschiedene Formate einrichten und Layouts verändern – bis Sie die optimale Lösung für sich gefunden haben.
CRM-Vorlage von HubSpot: Zugaenglichkeit

Zugänglichkeit

Eine CRM-Vorlage in einer cloudbasierten Lösung wie Google Sheets ist von jedem Gerät aus zugänglich. So fördern Sie die Zusammenarbeit in Ihrem Team – unabhängig davon, wo Ihre Mitarbeitenden gerade arbeiten.

Häufig gestellte Fragen

CRM steht für "Customer Relationship Management". Eine CRM-Tabelle unterstützt Sie dabei, alle Interaktionen Ihres Unternehmens mit Ihren Interessenten und Kunden zu verfolgen. Durch die Analyse der Daten über diese Kundenbeziehungen können Sie eine CRM-Tabelle nutzen, um Ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und den Umsatz zu steigern.

Ja, HubSpots CRM-Vorlage für Excel und Google Sheets ist vollständig kostenlos.

Vergleichen Sie Ihre Optionen und finden Sie die passende Lösung für Ihren aktuellen Unternehmensstand:

  1. CRM-Tabellenvorlage: Eine statische Tabelle für die manuelle Kundenverwaltung. Ideal für den Einstieg mit 25 bis 50 Kunden und Kundinnen.
  2. HubSpot für Google Sheets: Die Zwischenlösung, die Ihre Google Sheets-Tabelle mit HubSpot verbindet. Sie arbeiten weiterhin in der gewohnten Tabellenumgebung und profitieren gleichzeitig von automatischer Synchronisierung, Aktivitätsverfolgung und intelligenten Benachrichtigungen. Perfekt, wenn Sie über 50 Kontakte hinauswachsen, aber weiterhin mit Tabellen arbeiten möchten.
  3. Kostenloses CRM von HubSpot: Eine vollständige Plattform zur Kundenverwaltung mit umfassender Automatisierung, E-Mail-Tracking, Teamzusammenarbeit und unbegrenzten Kontakten. Die richtige Wahl, wenn Sie bereit sind, tabellenbasierte Workflows hinter sich zu lassen und zu skalieren.

Betrachten Sie es als natürliche Entwicklung: Starten Sie mit der Vorlage, um zu verstehen, welche Daten wirklich zählen. Wechseln Sie zu HubSpot für Google Sheets, wenn manuelle Updates zu zeitaufwendig werden. Und steigen Sie auf das HubSpot CRM um, wenn Sie eine professionelle Lösung für Ihr weiteres Wachstum benötigen.

Mit einer Excel-Vorlage für Ihre Kundendatenbank können Sie Kundendaten effizient erfassen und verwalten. Sie können die Vorlage anpassen, indem Sie Spaltenüberschriften ändern und Dropdown-Listen hinzufügen, um spezifische Informationen schnell und einfach einzugeben. Nutzen Sie Excel-Funktionen wie Pivot-Tabellen und SVERWEIS, um Daten zu analysieren und Berichte zu erstellen.

Google Sheets bietet ähnliche Funktionen wie Excel, um Ihre Kundendatenbank effizient zu verwalten. Sie können ebenfalls Spaltenüberschriften ändern und Dropdown-Listen hinzufügen, um die Eingabe von Informationen zu erleichtern. Verwenden Sie in Google Sheets Funktionen wie Pivot-Tabellen und VLOOKUP (das Pendant zu SVERWEIS in Excel), um Ihre Daten zu analysieren und aussagekräftige Berichte zu erstellen. Google Sheets ermöglicht zudem die Zusammenarbeit in Echtzeit, wodurch mehrere Teammitglieder gleichzeitig auf die Kundendatenbank zugreifen und Änderungen vornehmen können. Dies ist besonders nützlich für kleine Unternehmen, die ihre Kundeninformationen aktuell und zugänglich halten müssen.

Erstellen Sie ein umfassendes Prozessdokument, das neuen Mitarbeitern den Umgang mit der Kundendatenbank erklärt. Fügen Sie Anleitungen zur Nutzung der Excel-Vorlage, zur Formatierung von Daten und zur Verwendung wichtiger Excel-Funktionen hinzu.

Dieses Dokument sollte auch die Bedeutung der Datensicherheit und regelmäßigen Aktualisierungen betonen.Nutzen Sie unsere kostenlosen Vorlagen, um Ihre Kundendatenbank in Microsoft Excel oder Google Sheets zu erstellen und zu pflegen. Diese Vorlagen helfen Ihnen, Ihre Kundeninformationen strukturiert zu erfassen, die Kundenbeziehungen zu verbessern und Ihre Geschäftsprozesse effizient zu verwalten.

Ja. Wir teilen unser Wissen gern mit anderen und hoffen, dass es für Sie nützlich ist. Wir bitten Sie lediglich, uns ein bisschen mehr über Sie selbst und Ihre Umstände mitzuteilen, damit wir unsere Angebote und Produkte weiter verbessern und so relevant wie möglich gestalten können (weitere Informationen zur Verwendung dieser Daten finden Sie im folgenden Eintrag). Denken Sie an uns, falls Sie einmal Fragen zu den Themen Marketing, Vertrieb oder Kundenservice haben!

Wir werden mit Ihren persönlichen Daten stets sorgfältig umgehen. Wir bitten Sie um diese Informationen, um (a) Ihr Nutzererlebnis auf unserer Website personalisieren zu können; (b) Ihnen Informationen zukommen lassen zu können, die Ihren Interessen entsprechen; (c) unsere Marketingkommunikation so anpassen zu können, dass sie Ihnen den größtmöglichen Mehrwert bietet. Weitere Informationen zu unserem Umgang mit den persönlichen Daten unserer Nutzer finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.

Ja, für den Einstieg ist eine CRM-Vorlage völlig ausreichend. Sobald Ihr Unternehmen wächst, empfiehlt sich jedoch der Wechsel zu einer dedizierten Lösung wie dem kostenlosen CRM von HubSpot – für automatisierte Workflows, umfangreiches Reporting und Zusammenarbeit in Echtzeit.

Klicken Sie auf „Vorlage herunterladen" und öffnen Sie die Datei anschließend in Microsoft Excel. Dort können Sie die Vorlage direkt an Ihre Anforderungen anpassen.

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Diese Vorlagen werden Ihnen zur persönlichen Nutzung und zur Information bereitgestellt, durch die Nutzung wird jedoch kein Mandatsverhältnis zwischen Nutzer/Ihnen und HubSpot begründet und die bereitgestellten Informationen sind nicht als bindende Rechtsauskunft zu betrachten. Wenn Sie sich an Ihre Rechtsabteilung, wenn Sie professionellen Rechtsbeistand benötigen.